Versorgungslücken prüfen - Lösungsvorschläge für deinen Bedarf
Versorgungslücken ermitteln:
Eine ausgewogenen Vorsorgeberatung beginnt mit der Prüfung des Bedarfs und Ermittlung der Versorgungslücken. Jede Situation ist individuell und so sollte auch jede Beratung beginnen.
Bedarfsgerechte Lösungen präsentieren:
Die jeweiligen Versorgungslücken werden in den folgenden Beratungsgesprächen präsentiert und genau erklärt. Der Mandant entscheidet nun, welche Lücken es zu schließen gilt bzw. welche Punkte Priorität genießen.
Handwerkszeug
Das Beste ist für unsere Mandanten gerade gut genug
Um bestmögliche Ergebnisse für unsere Mandanten zu erzielen, arbeiten wir ausschließlich mit der besten Software am Markt. Dazu zählen Vergleichsprogramme wie NAFI, Mr. Money, Softfair, Finanzchef24, Procheck24 u.a. Außerdem verügen wir über die besten Bedingungsanalyse-Tools von Franke & Bornberg und Morgan & Morgan.
Absolute Transparenz ist unser oberstes Ziel. Durch unseren Beratungsansatz gibt es keine offenen Fragen. Alle Vorgänge werden bis ins Details ausgearbeitet und präsentiert.
